Khách hàng và cơ hội

Hồ sơ công ty giúp bạn xem thông tin khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác cùng các liên hệ và hoạt động liên quan. Cơ hội bán hàng ghi nhận việc đang theo đuổi với khách; nó không tự chứng minh doanh thu đã thu được.

Mở ở đâu: trên menu web mục Đối tác mở trang Công ty tại /companies; Liên hệ tại /contacts có danh sách người riêng. Kiểm tra tổ chức và bộ lọc quan hệ khi không tìm thấy hồ sơ.

Tạo hoặc tìm một công ty

Mở mục Công ty hoặc khu vực khách hàng trên bản ứng dụng của bạn.
Tìm theo tên trước để tránh tạo trùng.
Nếu chưa có, chọn Thêm công ty, nhập tên và các thông tin đã biết.
Lưu và mở lại hồ sơ. Kiểm tra đúng tên và loại quan hệ khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác.

Trong tổ chức thử nghiệm, dùng tên như TEST — Công ty An Phú, không dùng thông tin riêng của khách thật.

Thêm người liên hệ

Trong hồ sơ công ty, mở Người liên hệ và chọn thêm người. Nhập tên, chức danh hoặc kênh liên lạc mà bạn có quyền lưu. Sau khi lưu, kiểm tra người đó nằm trong đúng công ty.

Trường Zalo hoặc email là thông tin liên lạc; điền trường này không có nghĩa Lumi đã kết nối hoặc gửi tin đến người đó.

Ở danh sách Liên hệ, tìm theo tên hoặc lọc quan hệ, mở một người để xem công ty, các kênh liên lạc và bước tiếp theo. Khi có Tạo cơ hội từ liên hệ, kiểm tra công ty và người liên hệ được điền sẵn trước khi lưu. Không dùng một số điện thoại giả có thể thuộc người thật; trong dữ liệu thử, để trống kênh liên lạc không cần thiết.

Theo dõi một cơ hội

Mở Cơ hội khi bản ứng dụng và vai trò của bạn có mục này. Tạo cơ hội gắn với đúng công ty, chọn giai đoạn phù hợp, bổ sung giá trị hoặc người liên hệ nếu có căn cứ. Khi cập nhật giai đoạn, mở lại cơ hội để xác nhận thay đổi.

Không ghi “đã thắng” chỉ vì khách nói đang cân nhắc. Ghi đúng tình trạng và bước cần theo dõi tiếp theo.

Kiểm tra lịch sử và tên chưa khớp

Dòng thời gian giúp xem hoạt động liên quan. Nếu tên công ty được nhắc trong báo cáo nhưng chưa khớp hồ sơ, kiểm tra mục tên chưa khớp khi có. Chọn hồ sơ phù hợp hoặc tạo mới sau khi đã tìm kiếm.

Khi không thấy hồ sơ, kiểm tra tổ chức và bộ lọc trước. Khi xóa, đọc kỹ cảnh báo về các bản ghi liên kết. Bài kiểm thử cơ bản chỉ cần tạo và sửa dữ liệu giả; không cần xóa hồ sơ khách thật.

Kiểm thử phân hệ

Tạo công ty thử, thêm hai liên hệ rồi tìm từ danh sách Liên hệ. Mở đúng công ty, sửa một trường và tải lại. Tạo cơ hội từ một liên hệ rồi kiểm tra người quyết định được điền đúng. Thử bộ lọc không có kết quả, hủy chỉnh sửa/xóa và tài khoản khác tổ chức. Đạt khi không nhầm quan hệ, không mất dữ liệu sau tải lại và không lộ hồ sơ ngoài phạm vi.

Đọc tiếp: Cơ hội và dự báo, Báo giá và đặt cọc, Nhập và xuất dữ liệu.