Lịch chăm sóc và hoạt động kế tiếp

Mở ở đâu: Hoạt động kế tiếp trong chi tiết cơ hội; hàng đợi chăm sóc tại Kinh doanh → Hôm nay, trên web /crm/agenda. Mục này khác Hôm nay của nhóm Công việc.

Lên lịch một bước

1. Mở cơ hội và chọn Lên lịch hoạt động.
2. Điền Bước kế tiếp là gì? bằng việc cụ thể, ví dụ “Gọi xác nhận lịch khảo sát”.
3. Chọn loại: cuộc gọi, cuộc họp, khảo sát công trình, email, theo dõi báo giá/đặt cọc, công việc hoặc khác.
4. Chọn hạn và người phụ trách theo giao diện, rồi lưu.
5. Mở lại cơ hội và hàng đợi để kiểm tra hoạt động xuất hiện đúng nơi.

Lên lịch loại “Cuộc gọi” không tự gọi điện; loại “Email” không tự gửi thư. Đó là kế hoạch để người phụ trách thực hiện.

Làm việc từ hàng đợi

Chọn phạm vi của mình hoặc cả nhóm theo quyền hiện có. Đọc hoạt động quá hạn và đến hạn, mở đúng cơ hội rồi thực hiện. Chọn Hoàn thành khi đã làm, Đổi lịch nếu có lịch mới được thống nhất.

Xóa hoạt động cần xác nhận và không thể được dùng để che việc chưa làm. Nếu cơ hội còn mở, tạo bước tiếp theo phù hợp để người khác biết cần tiếp tục thế nào.

Khi hàng đợi trống

Kiểm tra phạm vi người phụ trách và ngày. Có thể chưa lên lịch hoạt động dù vẫn còn cơ hội. Dùng Mở cơ hội để bổ sung bước tiếp theo; không xem hàng đợi trống là toàn bộ khách đã được chăm sóc.

Kiểm thử phân hệ

Lên lịch một hoạt động cho mình và một hoạt động cho tài khoản thử khác. Kiểm tra bộ lọc cá nhân/nhóm, đổi hạn, hoàn thành và hủy hộp xóa. Đạt khi trạng thái và hạn còn sau tải lại, người ngoài quyền không sửa được, hoàn thành không làm mất lịch sử cơ hội. Ghi tác động của lọc ngày riêng với việc lưu hoạt động.