Cơ hội, pipeline và dự báo

Mở ở đâu: Kinh doanh → Cơ hội, trên web /deals. Bạn cần: công ty khách hàng đã có hoặc được phép tạo, cùng quyền tạo/sửa cơ hội.

Tạo một cơ hội

Chọn pipeline phù hợp, rồi tạo cơ hội.
Nhập tên, chọn công ty, giai đoạn đang mở và các trường tùy chỉnh được yêu cầu trong biểu mẫu tạo.
Lưu, mở lại kiểm tra. Dùng thao tác sửa cơ hội để bổ sung người phụ trách, giá trị và ngày dự kiến chốt; kiểm tra loại tiền đang áp dụng. Các trường này không nằm trong biểu mẫu tạo nhanh hiện tại.
Gắn người liên hệ và vai trò của họ trong giao dịch nếu có điều khiển tương ứng.
Lên lịch Hoạt động kế tiếp, để cơ hội không chỉ còn là một tên trong danh sách.

Chuyển giai đoạn và chốt kết quả

Kéo thẻ trên bảng hoặc dùng điều khiển giai đoạn trong chi tiết. Nếu giai đoạn yêu cầu trường bắt buộc, điền thông tin thực tế còn thiếu rồi thử lại; không nhập dữ liệu giả để vượt điều kiện.

Đánh dấu Thắng khi có căn cứ đã chốt; Đánh dấu Thua khi không tiếp tục, kèm lý do. Thắng cơ hội chưa chứng minh đã nhận cọc, thu đủ tiền hoặc hoàn thành thi công.

Chế độ xem và bộ lọc

Chế độ	Cách dùng
Kanban	Theo dõi các cơ hội trong từng giai đoạn.
Bảng	So sánh trường, chọn dòng và thao tác theo phạm vi đã chọn.
Lịch	Xem ngày dự kiến chốt cơ hội hoặc hoạt động đã lên lịch, theo chế độ được chọn.
Dòng thời gian	Hiện hiển thị số cơ hội theo người phụ trách; chưa phải lịch sử hay kế hoạch theo thời gian.
Dự báo	Xem kỳ và nhóm dự báo, đối chiếu giả định.

Có thể dùng chế độ xem lưu sẵn hoặc các bộ lọc như chưa có hoạt động, chờ đặt cọc. Đặt tên rõ khi lưu cách xem; tải lại/Quay lại để kiểm tra view và bộ lọc đang áp dụng. Trước thao tác hàng loạt, đọc số dòng và danh sách được chọn.

Hiểu dự báo đúng nghĩa

Các nhãn Chốt chắc, Khả năng cao, Tiềm năng, Loại trừ là phân loại dự báo, không phải cam kết thu tiền. Tổng có trọng số dựa trên giả định xác suất. Các loại tiền phải được xem riêng, không cộng VND và USD thành một tổng không quy đổi.

Kiểm thử phân hệ

Tạo hai cơ hội thử khác loại tiền, một cơ hội thiếu trường bắt buộc ở giai đoạn đích. Kiểm tra đổi giai đoạn bị chặn đúng, đánh Thua lưu lý do, hoạt động kế tiếp còn sau tải lại và đổi view không tạo bản ghi mới. Kiểm tra dự báo tách tiền tệ, dữ liệu thiếu không bị biến thành số chắc chắn.