Cấu hình báo cáo hằng ngày

Mở ở đâu: Cấu hình Pulse, trên web /settings/pulse-config. Bạn cần: quyền quản trị cấu hình trong tổ chức. Vai trò công việc dùng để chọn gợi ý báo cáo khác với vai trò cấp quyền bảo mật.

Hiểu tác động của cấu hình

Pulse hiện dùng một ô cập nhật tự do. Gợi ý có thể được ghép từ ngành, vai trò và thiết lập của tổ chức. Các gợi ý giúp nhân viên nhớ điều cần kể; không phải một danh sách bắt buộc phải trả lời hết.

Thay cấu hình không làm báo cáo cũ trở thành lời nói mới của nhân viên. Khi so sánh báo cáo trước/sau, kiểm tra thời điểm và cấu hình có hiệu lực tại lần gửi.

Điều chỉnh cho công ty

Mở cấu hình, đọc ngành và các lựa chọn hiện có.
Bật/tắt hoặc chọn gợi ý phù hợp phạm vi công việc mà màn hình cung cấp.
Nếu cần vai trò công việc riêng, mở phần vai trò tùy chỉnh, đặt tên Việt/Anh và chọn nhóm nền/gợi ý phù hợp theo biểu mẫu.
Nếu thêm câu hỏi công ty, viết câu ngắn, cụ thể và gắn loại tín hiệu phù hợp nếu có trường này.
Trong hộp vai trò/câu hỏi, chọn Lưu vai trò hoặc Lưu câu hỏi. Lưu cấu hình chính nếu đã sửa các thiết lập ở trang chính, rồi mở Báo cáo hằng ngày bằng tài khoản thử thuộc vai trò cần kiểm tra.

Ví dụ đội thi công cần nhớ “thiếu vật tư gì, đang chờ ai”; đội bán hàng cần “khách nào cần phản hồi”. Không hỏi dữ liệu riêng tư không cần cho công việc chỉ để có nhiều tín hiệu hơn.

Kiểm tra sau khi sửa

Trong Cài đặt trích xuất, kiểm tra Ngưỡng tài chính quan trọng (VND), Giờ cắt điểm tóm lược và Từ điển tùy chỉnh. Từ điển dùng mỗi dòng một cặp dạng thuật_ngữ_công_ty: thuật_ngữ_chuẩn. Chỉ lưu cách gọi đã thống nhất, rồi thử một cập nhật có dùng thuật ngữ đó. Lưu ngưỡng thành công chưa chứng minh mọi rủi ro dưới ngưỡng đều bị loại; phải đối chiếu kết quả trích xuất thực tế.

Đối chiếu gợi ý mà nhân viên thật sự thấy. Có thể cần mở lại màn hình để lấy cấu hình mới. Nếu chọn vai trò công việc mà quyền truy cập ứng dụng thay đổi, báo lỗi: đây không phải kết quả dự kiến của việc cá nhân hóa gợi ý.

Kiểm thử phân hệ

Tạo một câu hỏi thử, bật cho cấu hình phù hợp, mở Pulse bằng hai vai trò công việc rồi so sánh. Gửi một cập nhật không dùng mọi gợi ý: phải vẫn xử lý theo quy tắc của bản thử. Tắt câu hỏi và kiểm tra gợi ý mới; báo cáo lịch sử phải còn nguyên nội dung. Người không có quyền quản trị không thay cấu hình được.