Cấu hình CRM và danh mục sản phẩm

Mở ở đâu: Cấu hình CRM, trên web /crm/settings. Quyền sửa cấu trúc: chủ tổ chức/quản trị viên. Người khác có thể thấy thông báo chỉ dành cho quản trị.

Pipeline và giai đoạn

Chọn pipeline hiện tại hoặc tạo pipeline mới có tên rõ ràng.
Thêm giai đoạn phù hợp với quy trình bán hàng thực tế.
Đặt thứ tự, số ngày dự kiến và xác suất dùng trong dự báo theo trường được cung cấp. Giao diện cấu hình hiện không có điều khiển đặt một giai đoạn thành kết thúc/thắng/thua; kết quả Thắng/Thua được ghi trên cơ hội.
Chọn trường bắt buộc khi chuyển vào giai đoạn nếu cần dữ liệu đó để ra quyết định.
Lưu rồi mở Cơ hội trong chính pipeline để kiểm tra.

Một giai đoạn đang có cơ hội không thể xóa tùy ý. Chuyển cơ hội sang nơi phù hợp trước, kiểm tra lại và đọc thông báo từ máy chủ. Không tạo nhiều giai đoạn cùng nghĩa để né lỗi cấu hình.

Trường tùy chỉnh

Chọn đúng loại đối tượng: công ty, liên hệ hoặc cơ hội. Đặt tên/khóa và kiểu dữ liệu mà biểu mẫu cung cấp; nếu là trường lựa chọn, định nghĩa các lựa chọn có ý nghĩa. Kiểm tra tại một hồ sơ thử rằng trường xuất hiện đúng loại và lưu được giá trị đúng định dạng.

Đổi/xóa trường có thể ảnh hưởng dữ liệu và điều kiện chuyển giai đoạn. Xem các trường đang được dùng trước khi thay đổi cấu trúc chung.

Danh mục sản phẩm

Trong Sản phẩm, thêm tên, mã SKU, mô tả và đơn giá; chọn đang dùng/ngưng dùng theo trạng thái. Sản phẩm dùng để điền sẵn hạng mục báo giá. Sau khi sửa danh mục, kiểm tra hành vi trên hạng mục mới; không suy ra mọi báo giá cũ đã bị cập nhật giá theo.

Kiểm thử phân hệ

Chủ/quản trị tạo một pipeline, trường và sản phẩm thử. Thành viên thường không sửa được cấu trúc. Thử chuyển cơ hội thiếu trường bắt buộc, xóa giai đoạn đang có cơ hội và dùng sản phẩm mẫu trong báo giá mới. Đạt khi cấu hình được lưu đúng, điều kiện bị chặn có lý do và dữ liệu cũ không mất ngoài phạm vi thao tác.