Gửi và duyệt yêu cầu

Mở ở đâu: Kinh doanh → Duyệt, trên web /crm/approvals. Hai thẻ chính là Chờ bạn duyệt và Yêu cầu của bạn.

Tạo yêu cầu

Chọn tạo yêu cầu, chọn loại: mua hàng, chi phí, giảm giá, hợp đồng, tuyển dụng hoặc loại khác theo danh sách.
Nhập tiêu đề rõ ràng, mô tả bối cảnh và số tiền nếu có.
Kiểm tra nội dung rồi Gửi.
Mở Yêu cầu của bạn, kiểm tra trạng thái và chuỗi người/bước duyệt mà hệ thống đã xác định.

Loại “tuyển dụng” ở đây là một loại đề nghị cần duyệt trong công ty; nó không biến trang tuyển nhân sự công khai của Lumi thành hệ thống tuyển dụng của tổ chức.

Duyệt theo đúng bước

Người có quyền ở bước hiện tại mở Chờ bạn duyệt, đọc nội dung và chuỗi duyệt. Chọn duyệt hoặc từ chối. Từ chối cần lý do để người gửi hiểu cần sửa gì. Sau hành động, xem bước tiếp theo hoặc trạng thái cuối.

Một bước đã duyệt không đồng nghĩa toàn bộ yêu cầu đã duyệt nếu chuỗi còn bước sau. Bạn không được tự duyệt yêu cầu do chính mình tạo khi hệ thống chặn việc đó. Có vai trò quản lý không bảo đảm bạn là người duyệt ở mọi bước.

Hủy và đọc kết quả

Khi yêu cầu của bạn không còn cần xử lý và giao diện cho phép, dùng Hủy rồi kiểm tra trạng thái. Duyệt một khoản chi không thực hiện chuyển tiền; duyệt hợp đồng không chứng minh các bên đã ký hợp đồng bên ngoài.

Nếu có lỗi hoặc người khác vừa xử lý cùng yêu cầu, tải lại trạng thái mới trước khi thử tiếp. Không gửi lại thành một yêu cầu mới khi chưa biết kết quả bản cũ.

Kiểm thử phân hệ

Dùng người gửi và hai người duyệt thử. Kiểm tra yêu cầu rỗng bị từ chối, người gửi không tự duyệt, từ chối không có lý do bị chặn và từng bước đúng thứ tự. Đạt khi bước trung gian chưa thành trạng thái cuối, tải lại giữ quyết định đúng và người ngoài phạm vi không xử lý được.