Nhập và xuất dữ liệu CRM

Mở ở đâu: Kinh doanh → Nhập dữ liệu, trên web /crm/import. Luồng này tạo dữ liệu CRM theo cột; khác Nhập liệu bằng AI.

Chuẩn bị bảng

Chỉ đưa dữ liệu được phép vào tổ chức đang chọn. Mỗi lần tối đa 1.000 dòng trong giao diện hiện tại. Với công ty cần tên; liên hệ cần tên và tên công ty; cơ hội cần tiêu đề và tên công ty. Chuẩn hóa tên công ty trước để liên hệ/cơ hội không gắn nhầm.

Giữ bản nguồn chưa sửa ở nơi được phép. Không đưa hàng nghìn dòng thật vào lần thử đầu tiên; dùng vài dòng đại diện để kiểm tra cách ghép cột.

Nhập theo từng bước

1. Chọn loại Công ty, Liên hệ hoặc Cơ hội.
2. Dán bảng hoặc chọn tệp được giao diện chấp nhận.
3. Ghép mỗi trường với đúng cột. Đọc giá trị mẫu bên cạnh, nhất là tên công ty, số tiền và loại tiền.
4. Chạy Xem trước. Đọc số dòng sẽ tạo, bỏ qua và lỗi; xem nội dung từng dòng được hiển thị.
5. Sửa dữ liệu/ghép cột nếu cần. Chỉ xác nhận nhập khi hiểu những dòng sẽ được tạo.
6. Đọc kết quả cuối và mở danh sách để kiểm tra mẫu bản ghi thực tế.

Xem trước chưa ghi dữ liệu. Kết quả cuối mới phản ánh lần nhập, và có thể có dòng thất bại. Không nhập lại toàn bộ bảng ngay sau một lỗi một phần; đối chiếu dòng đã tạo để tránh trùng.

Xuất cơ hội

Trong Cơ hội, chuyển sang Bảng, chọn những dòng cần xuất rồi dùng Xuất CSV khi xuất hiện. Tệp phản ánh phạm vi đã chọn, không mặc định toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc mọi trang chưa tải.

Mở tệp bằng công cụ phù hợp để kiểm tra dấu tiếng Việt, ngày, số tiền, loại tiền và số dòng. Việc tải tệp thành công không chứng minh nội dung đủ để khôi phục toàn bộ hệ thống.

Kiểm thử phân hệ

Chuẩn bị một dòng hợp lệ, một dòng thiếu trường bắt buộc và một dòng trùng đã có. Đạt khi xem trước không tạo dữ liệu, lỗi chỉ rõ dòng, kết quả cuối khớp dữ liệu trong danh sách. Xuất hai dòng đã chọn, đối chiếu không có dòng ngoài phạm vi hoặc dữ liệu tổ chức khác.