Báo giá, đặt cọc và mốc công việc

Mở ở đâu: chi tiết một Cơ hội, phần Hạng mục báo giá, Báo giá và Đặt cọc & mốc công việc.

Lập hạng mục

1. Chọn Thêm hạng mục hoặc Dùng sản phẩm mẫu từ danh mục được cấu hình.
2. Nhập tên/mô tả, số lượng, đơn giá, chiết khấu và thuế theo các trường được cung cấp.
3. Lưu từng hạng mục rồi kiểm tra tổng dòng.
4. Mở Xem báo giá để rà công ty, loại tiền, tạm tính, chiết khấu, thuế và tổng cộng.

Dùng mẫu chỉ điền thông tin ban đầu; người lập vẫn cần kiểm tra giá và điều kiện thực tế. Không hiểu tỷ lệ thuế mặc định là tư vấn áp dụng thuế cho mọi giao dịch.

In hoặc gửi xác nhận

In mở chức năng in của trình duyệt; xem trước để kiểm tra trang không mất dòng/cột. Tệp in hoặc PDF báo giá không phải hóa đơn thanh toán gói Lumi.

Gửi xác nhận mở luồng chia sẻ với bên ngoài. Đọc nội dung, người nhận và phạm vi rồi mới xác nhận. Đồng ý qua đường dẫn chỉ áp dụng nội dung được chia sẻ, không tự chứng minh tiền đã được chuyển.

Ghi đặt cọc và lịch triển khai

Mở Đặt cọc & mốc công việc → Sửa/Đặt, điền số tiền cọc, hạn đóng cọc, ngày khởi công và bàn giao theo thỏa thuận. Chỉ đánh dấu Đã đóng cọc sau khi người phụ trách đối chiếu bằng chứng thanh toán.

Đây là trường ghi nhận trạng thái trên cơ hội, không phải xác nhận ngân hàng tự động. Bỏ trống khác với nhập số 0. Nếu sửa/xóa ngày, kiểm tra lại vì nó ảnh hưởng việc đánh dấu quá hạn và kế hoạch của nhóm.

Kiểm thử phân hệ

Dùng hai hạng mục có số lượng/đơn giá biết trước và một loại tiền. Tự tính tổng kỳ vọng rồi đối chiếu bản xem/in. Lưu số cọc/hạn, hủy một lần sửa rồi tải lại; dữ liệu phải giữ đúng. Kiểm tra Đã đóng cọc chỉ thay trường đã chọn, không tự đánh Thắng hay hoàn thành công trình. Xác nhận gửi ra ngoài dùng người nhận thử riêng.